ともだちとケンカして帰ってきた少女レリアナに、祖母ロザリーとマルティナはロッシーニと過ごした若い頃の話を始める。ロザリーの衣装をつけて古い鏡の前に立ったレリアナは、二人の話す時代へ…。
ロッシーニは歌劇『セビリャの理髪師』の初日を控えていたが、ダンサーのロザリーと歌手のマルティナはロッシーニをめぐっていがみ合い、給料に不満を抱く役者のゼノは舞台に呪いをかけ、パトロンのチェザリーニは急死してしまう。
ロッシーニ（ジョゼフ・ディマンブロ 家中宏）
レリアナ（メリッサ・ヒレーラ 氷上恭子）
ロザリー（フランシス・ベイ 小沢寿美恵）
マルティナ（ラリー・カドー 此嶋愛子）
若いロザリー（マーガレット・イルマン 麻生侑里）
若いマルティナ（ジェーン・モーティル 林佳代子）
チェザリーニ侯爵(公爵か?)（谷口節） ニコロ・ラッティ，コック（牛山茂） ゼノ（小山武宏）
父親を失ったばかりのクリストフは、２階に下宿することになった大作曲家ベートーベンの尊大さに強烈な反感をおぼえる。クリストフはベートーベンをつけまわして奇行ぶりを報告するが、おじのカートは耳を貸そうとしない。
ベートーベン（ニール・マンロー 原康義）
クリストフ（イリア・ウォロシン 高山みなみ）
クリストフの母（フィオナ・リード 深見梨加）
ソフィー（シーラ・マッカーシー 小宮和枝）
シンドラー（ポール・ソールズ 田村錦人）
カート（アルバート・シュルツ 宮本充）
コック（辻村真人） 皇太子の使者（結城比呂） 歌手（堀越真己） 歌手（渡辺美佐）
スペインに行った父親を待ちこがれるミッシェルは、ピアノを習っているビゼーの奇癖にうんざりしていた。ある日、忙しさのあまり来られないとのことで、ミッシェルはビゼーの家でレッスンを受けることに。その頃ビゼーは、歌劇『カルメン』を書いていた。
ビゼー（モーリス・ゴーディン 佐古正人）
ミッシェル／ミカエラ（ブリタニー・マジェット 今津朋子）
スザンヌ（キャサリン・バロル 駒塚由衣）
ドゥラホルド／エスカミーリョ（Ｒ・Ｈ・トムソン 江原正士）
ジュヌビエーブ／カルメン（イスールト・レンドバイ 北條文栄）
ニコル（雨蘭咲木子） ナナ（松岡洋子） 田畑ゆり ジャック（くまいもとこ） 駅員（北川勝博） 大坂史子