“I've served a lot of masters throughout history
That's right!
Genie, Genie from Down Under
Make my wish come true
Dream on!
Genie, Genie from Down Under
I wish you'd do what I want you to!
Oh, yeah, all right then.
Genie from Down Under!
Dad, we are free!”
Now I want to go back home where I can be free
Then you come along with the opal in your hand
Now your every wish is my command
母親の再婚を目前に控えたペネロピーは、花瓶をさがしに行った屋根裏部屋でオパールを発見、そこから妖精の親子が飛び出す。オーストラリアへ返してくれればどんな願いもかなえるというのだが…。
ペネロピー ブルース バズ ダイアナ モソップ バブルス マーシア ソフィー
観光客（西村知道） 牧師（城山堅） ベティー（達依久子）
母ダイアナが新居を気に入ってしまったため、ペネロピーもいやいやながらオーストラリアに住むことになる。オパールがあればいつでもイギリスに戻れるはずだったが、誤ってオパールだけイギリスに戻してしまい、オパールは引っ越しの荷物と一緒に運ばれてくることに。ペネロピーは地元に住む男の子コンラッドに夢中になるが、コンラッドと父親オットーは先祖が持っていたオパールを取り返そうと狙っていた。
ペネロピー ブルース バズ ダイアナ モソップ オットー コンラッド トリッシュ
ボリス（クストフ・カチマレク 田原アルノ）
ペネロピーはブルースとバズに誘われて秘密の洞窟に向かうが、その途中、誤って三人ともオパールの中に閉じこめられてしまう。そして残されたオパールを手にしたのは、つけ狙っていたコンラッドだった…！
ペネロピー ブルース バズ ダイアナ モソップ オットー コンラッド
去年クロスカントリーで２位に甘んじたペネロピーは、雪辱を果たすため練習を積んできた。優勝したマーシアはコンラッドとも親しくなっていたので、嫉妬したペネロピーはマーシアをハチに変えてビンに閉じこめてしまう。行方不明騒ぎになって警部がやってくるが、危ういところで難を逃れる。ペネロピーは、コンラッドの性格を良くして自分を好きになるようにお願いする。
オーストラリアでは、オットーの部下トリッシュがガイドを務めるマイスター・ツアーズに消費者センターの捜査が入り、オットーは詐欺容疑で追われる身に。
ペネロピー ブルース バズ ダイアナ モソップ バブルス オットー コンラッド トリッシュ
クレイブ警部（ルイス・フィアンダー 益富信孝）
マーシア ソフィー
マイケル・ミルサム（塚田正昭） サラ・ジョーンズ（八十川真由野） アナウンス（坂口賢一）
オーストラリアに戻ってきたペネロピーは、魔法の絨毯に乗ってオーストラリアの名所を案内されることになるが、乗り物酔いしてしまって早々に切り上げ、コンラッドとラグビー観戦に行く。だがそれも長くは続かず、早くイギリスへ帰りたいペネロピーは、イギリス行きの飛行機と２０００万ポンドをお願いするが、税関で捕まってしまい、オパールを取り上げられてしまう。
ペネロピー ブルース バズ ダイアナ オットー コンラッド モソップ バブルス トリッシュ グレイブ警部 マーシア ソフィー
マージ・ブルースター（谷育子） 塾一久 観客（天田益男） 梅田貴公美
ペネロピーは裏切り行為やいたずらの罰として、ブルースとバズに肉体労働を課す。ブルースとバズは自由になるためオーストラリアに戻ろうと、オットーとコンラッドに誘いをかける。４人の計略でペンキを頭からかぶってしまったペネロピーは、お風呂に入る際に心ならずもオパールを手放してしまう。
ペネロピー ブルース バズ ダイアナ モソップ オットー コンラッド バブルス
ピート（ジェラルド・レプコウスキ 小室正幸）
バブルスからオパールをプレゼントされたダイアナは、知らず知らず願いを口にし、バズの誘いで家族ごとオーストラリアに戻ってくる。ダイアナの着替えの際にオパールを取り戻したペネロピーは、ブルースが母親に近づかないようにと、オットーとダイアナを情熱的な恋人同士にするよう願う。
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ウォルター（大山高男） ペトラ（喜田あゆみ[※現・喜田あゆ美]） イヌイット（横尾博之）
ペネロピー ブルース バズ ダイアナ モソップ オットー コンラッド バブルス マーシア
駒塚由衣 丸山真奈美 福田如子 中博史
ブルースが食事や用足しをしていないことに感づいたコンラッドは、人間じゃないと疑ってバズとペネロピーにスパイを頼む。パイの昼食会が開かれることになり、ブルースとバズは食べる振りをすることになる。皿は空けたものの口にすることはなかったため、コンラッドはますます疑いを深める。ペネロピーは、コンラッドとブルースのために動く二重スパイのバズに、三重スパイとして自分にも協力するようもちかける。
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バリー（伊藤昌一） 患者（富本美奈子） 患者（吉田裕秋）
「普通の生活に戻りたい」と口にしたことからペネロピーたちは
オーストラリアへ。ペネロピーからオパールを取り上げたダイアナは、
ブルースとバイクでタウンズロックに出かける。
ブルースとバズがオパールの妖精であることを聞きつけたコンラッドは、
ブルースを「親友」と呼んでてなづけ、ついにオパールを
手に入れてしまう…！
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退役軍人（北村弘一） 退役軍人（小山武宏）
イギリスでは、マーシアの豪華なバースデーパーティが開かれようとしていたが、ダイアナは帰ろうとせず、ペネロピーとブルースを地元の学校に通わせる手続きを始める。だがペネロピーは学校に対する不満を訴え、ダイアナを残してモソップと一緒にイギリスに帰ることに。が、パーティの翌日は、復学のための試験が待っていた。
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ラストランジ教育委員（坂口進也） 校長（浅井淑子） 先生（叶木翔子） タニア・スクリムショー（水田わさび） 教育委員（清水敏孝）
オーストラリアにいる一家のところに、ダイアナを追いかけてバブルスが、オットーのツアーに便乗して押しかけてきた。その夜、コンラッドがペネロピーの寝室に忍び込みオパールを偽物とすり替えるがモソップが取り上げ、新しい主人はモソップになる。コンラッドの後にはオットーが忍び込んで偽のオパールをすり替える。ペネロピーはオパールの魔力がなくなったと聞かされ、母の日のカードを自分で作り始め、ブルースとバズも協力する。
ペネロピー ブルース バズ ダイアナ モソップ オットー コンラッド バブルス トリッシュ
双子（名取幸政） 双子（峰恵研） 客（幸田夏穂） 客（後藤史彦）
コンラッドが取り戻したオパールに魔力があることを知り、オットーは勝手放題のあげく農場を買い取ってしまう。タウンズ家は破産状態になっしてまい、やむをえず屋敷を手放すことに。
ペネロピー ブルース バズ ダイアナ モソップ オットー コンラッド バブルス トリッシュ マーシア ソフィー
タフな女（玉井碧） 記者（沢海陽子）
アナウンサー（荒川太郎） パパラッチ（咲野俊介）
今やオパールの持ち主で主人であるダイアナと、ブルースは結婚してさらに自由にしてもらおうとしていたが、未だ自分が妖精であることを打ち明けていなかった。二人の中を認めないペネロピーはブルースのプロポーズをなんとか妨害しようとし、さらにオットーは相変わらずオパールを取り返そうとつきまとう。
ペネロピー ブルース バズ ダイアナ モソップ オットー コンラッド
ダーレーン（ボビー・ヘンリー 名越志保）
ビックマック（石波義人） 太った男（河相智哉） 女（鈴木紀子） 客（天田真人） 客（原沢勝広）
自分にボーイフレンドがいない腹いせに、ペネロピーはブルースの魔力を夜まで使えなくする。人間としての楽しさにめざめたブルースは、ダイアナのため夕食を作ることに。ペネロピーは、モルドビア国の王子アンベルトを魔法で呼び寄せる。
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アンベルト皇太子（バーナード・カリー 谷川俊）
グリゴール（アレックス・メングレット 坂口芳貞）
警部（辻親八） 警官（小池浩治） セバスチャン（佐藤淳） トーマス（小森創介）
ダイアナはブルースへの想いを慎み深く押し隠していたが、「当たって砕けろ」とモソップにせっつかれて…。
コンラッドはオウムのポリーを仕込んでオパールを盗ませることに成功する。ブルースは、ペネロピーがオパールを取り戻すのを助ける条件として、ダイアナとの二人きりの時間を要求する。
ペネロピー ブルース バズ ダイアナ モソップ オットー コンラッド バブルス ダーレーン
ポリー（緒方賢一） サーファー（井上隆之） サーファー（佐藤勇）
テストがさんざんな成績だったペネロピーは学校を消そうとして隕石が落ちるように願う。が、その途中でブルースとバズは消えてしまい、オパールも無くなってしまう。その直後、二人はアボリジニーの青年マーレーといっしょに戻ってくる。マーレーは１０００年前のオパールの持ち主で、未来を見たくて願い事をしたのだった。
会社の権利をダーレーンに半分とられてしまったオットーは、ダーレーンと結婚して権利を取り戻そうとする。
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マーレー（カークランド・フィッシャー 清水明彦）
ピエール（アーニー・グレイ 上田敏也）
ペネロピー ブルース バズ ダイアナ モソップ オットー コンラッド バブルス ダーレーン マーシア ソフィー
岩田安生 横堀悦夫 桐本琢也 木藤聡子
ペネロピーはもうオーストラリアに行かなくていいようにと、願い事をしないことを決心する。
が、その矢先、学校のキャンプで家族と一緒にオーストラリアに行くことになり、
コンサルタントとしてブルースとバズもついていくことに。たびたび姿を消すブルースに
愛想を尽かし始めていたダイアナは、マーシアの父親ナイジェルに惹かれ始める。
引率のチャタレー先生はオットーに一目惚れする。
ペネロピー ブルース バズ ダイアナ モソップ オットー コンラッド マーシア
ナイジェル・ハントリー（ニコラス・ベル 山野史人）
チャタレー（マリー・ルイーズ・ウォーカー 藤井佳代子）
ペネロピーはナイジェルとダイアナをめあわせようと、プロポーズのお膳立てや
結婚式の準備に夢中になり、無数の願い事を口にする。一息入れている間に、
人形を抱いている昔の写真を見て、「昔みたいに抱きしめたい」と口を滑らせたことから、
ペネロピーは赤ん坊になってしまう。
ペネロピー ブルース バズ ダイアナ モソップ オットー コンラッド
バブルス ダーレーン マーシア ソフィー
ナイジェル（ニコラス・ベル 山野史人）
気象学者（ギャリー・アダムズ 秋元羊介）
ダイアナの結婚式を前にして多忙のペネロピーは、
ショッピングが専念できるようにと自分をもう一人創らせる。
だがもう一人のペネロピーは実によくできた性格で
周りへの受けが良く、ペネロピーは複雑な気分になる。
結婚相手のナイジェルには不審なところがあり、
もう一人のペネロピーとブルースはそれとなく調べ始める。
ナイジェルは多額の借金を抱え、ダイアナに婚前契約書へのサインを迫っていた。
ペネロピーの願いでコンラッドもろともイギリスに連れてこられた
オットーたちは、急遽ロイヤルツアーを編成する。
ペネロピー ブルース バズ ダイアナ モソップ オットー コンラッド
バブルス ダーレーン マーシア ソフィー
ナイジェル チャタレー
デレク（嶋崎伸夫） デニーズ（丸山裕子） シド（古田信幸） 男の声（手塚秀）
「遠くで本当の自分を捜してみたい」と言うモソップに、
ペネロピーが不用意に「願いが叶うといいわね」と応えたため、
モソップはオーストラリアへ。黒装束に身を固めた「マッド・モス」
となったモソップは、コンラッドのインチキツアーに苦しめられる
観光客を救出する。
ペネロピーはマーシアとソフィーを見返すため、
ハンサムな少年実業家のモンティーを屋敷に呼び寄せるが、
二人が邪魔でろくに話しもできない。「邪魔の入らないところへ
送って」と願ったところ、ペネロピーとモンティーはオーストラリアへ。
二人の前に現れたのは、すっかり印象の変わったモソップだった。
ペネロピーは自慢するためマーシアとソフィーを呼び寄せるが、
モンティーは三人全員をパーティに誘っていた。
ペネロピーたち三人は、モンティーに思い知らせるため
協力して復しゅうを開始する。
ペネロピー ブルース バズ ダイアナ モソップ オットー コンラッド
バブルス ダーレーン マーシア ソフィー
モンティー（サイモン・グレイ 坂詰貴之）
バート（ライル・ジョーンズ 石森達幸）
ドッティー（ロビン・ビセット 山本与志恵）
コンピュータ（喜多川拓郎） トーマス（小森創介） セバスチャン（佐藤淳）
ご先祖のクロード・タウンズが集めていたの秘蔵品を
一般公開していたところ、ペネロピーのもとに
オーストラリア政府の役人がやってきて、オパールの返還を求めてきた。
クロードを泥棒呼ばわりされて頭に来たペネロピーは
「あたしたちを泥棒だと思っているなら連れてきてみなさいよ」
と口にすると、品々の持ち主が詰めかけて大混乱に。
そして「この騒ぎを解決して」という願いを聞き、
オパールの行方を決める裁判が開かれる。
ペネロピー ブルース バズ ダイアナ モソップ オットー コンラッド
バブルス ダーレーン
ケビン・レポ（大滝進矢） 日本人（松乃薫） フランス人（安井邦彦） 図書館員（巻島直樹） ギリシャ人（柳沢栄治）
読書感想文の発表から逃げ出したペネロピーはオーストラリアへ。
タウンズビルではカントリー＆ウェスタンコンテストが開かれ、
タウンズ一家も出場することになり練習に励むが、
人前で唄うのが嫌なペネロピーは、モソップの手に渡ったオパールを
とりもどしてコンテストを中止にしようとする。
ペネロピー ブルース バズ ダイアナ モソップ オットー コンラッド
ダーレーン マーシア チャタレー
ハンク（クリス・ウォーレス 村田則男）
マージ（コンスタンス・ランスバーグ 石塚理恵）
ホーマー（大黒和広） ウォルト（清水敏孝）
環境保護運動にいれこみだしたダイアナは、ダイアナたちを
連れてオットーの反核ツアーに参加する。だがそれはオパールを
奪おうとするオットーの策略だった。オパールの新しい主人となった
オットーは、英国を自分好みの国にしようと国王オットー１世として
即位し、好き放題を始める。
ペネロピー ブルース バズ ダイアナ モソップ オットー＆シンプソン夫人[二役] コンラッド
バブルス ダーレーン
ニュースキャスター（松本大） 電話の男（桜井敏治）
ペネロピーの反対にも関わらず、ブルースとダイアナの
仲は急接近。ペネロピーは「自由にしてくれ」とブルースが
頼まないことを条件に、ダイアナにオパールを渡す。
ブルースは自分が妖精だとダイアナに明かし、
気持ちを確かめあった二人は結婚を決める。
オットーはウェディングツアーを利用して
ダーレーンと結婚し会社の権利を取り戻そうとたくらむ。
ペネロピー ブルース バズ ダイアナ モソップ オットー コンラッド
バブルス ダーレーン マーシア ソフィー
ヘルガ（松原ひろの） 新郎（室園丈裕） 新婦（中澤やよい） 新郎（樫井笙人）